替代Tableau，让Excel成为企业级自助分析平台
谈到企业级自助分析平台，大家自然会想到Tableau，在Garnter最新的BI平台魔力象限中，是这么描述Tableau的。“Tableau is a Leader in this Magic Quadrant. It offers a visual-based exploration experience that enables business users to access, prepare, analyze and present findings in their data.”Tableau是这个魔力象限的领导者。它提供了一种基于视觉的探索体验，使业务用户能够访问、准备、分析和呈现其数据中的发现。但Tableau价格贵，一个用户每月收费70美元，一年差不多6000元人民币，在目前的经济形势下，真心不便宜。有钱的大型企业可以给少数分析师购买正版，但也没办法规模化使用。除了价格贵，Tableau还有以下缺点：1. 习惯问题，用户更熟悉Excel，从Excel转向Tableau要学太多新东西。2. 模板复用问题，日常工作已经积累的大量Excel模板，带了很多公式，没办法转到Tableau。3.分享问题，看Tableau做的报表也要花钱，12美元/月。为什么不用Excel呢？很多用户反映，Tableau很像是Excel透视表的升级版，除了图形更丰富之外。问题出在Excel孱弱的数据库能力，没有数据库Excel只能是静态数据，不能展示动态数据，Excel的功能大打折扣。当然，Excel也能通过用户/密码直连数据库，不过但凡企业有点数据安全意识，都不能这么做。微软出于整体产品战略的原因，power bi服务器才能够集中管控数据库连接。现在，国内商业智能厂商Smartbi推出了Excel智分析产品，它包括集中管控的数据服务、Excel插件，加上Excel自身的功能，完全可以替代Tableau，作为企业的自助分析平台。这套产品的价格远远低于Tableau，能够在企业规模化推广，真正做到“人人都是数据分析师”。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/0d86287f22dd433e82ad5c3e49b84e5e.png用Excel还有以下优点：1.不再依赖IT人员提供数据，业务人员可以自己搞定数据。2.用户的Excel技能可以充分利用，公式/图形/数据透视表等，Excel越用越熟练。3.公司原有的分析模板可以继续复用。4.支持100万条以上数据，借助服务端计算能力，Excel也能处理超大数据。5.支持全面的数据权限管控。6.分享更加方便，excel文件可以发布成web链接，领导在微信/钉钉也能看到分析结果。下面用个案例说明Excel智分析的使用过程：A公司是一家软件公司，2019年初要分析过去3年的销售数据，做出本年度的战略规划。销售数据如下，有6个字段。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/56d956e79ddb4263946a86f782b77e40.png我们采用迭代式分析过程，在一轮又一轮的分析过程中后得到对数据的洞察，不断产生有价值的派生数据，最终形成分析结果，并落实为企业的管理行动。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/824e9f7857d64b5e953b80e32aa9c79e.png分析思路是最重要的，智分析插件和Excel技能是思路落地的好工具。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/27433a83828542259791a0705d724e97.png智分析Excel插件能够高效的把数据取到Excel中。Excel技能包括Excel公式、图形、数据透视表、Power Query等。分析思路：可以从以下4个角度分析数据。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/fca4f091758f44ebb5dda715dc1576c7.png数据连接由企业统一管理，数据分析师安装Excel智分析插件后，登录智分析服务器，就能把数据从数据库取到Excel中。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/8fa3c163daf24042bf75f7135b1b9fba.png行业分析利用数据透视表，得到过去3年各行业的合同数量。可以看出教育客户数量少而且萎缩严重，没有必要单列了。可以合并到政府行业。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/a1c00112600b4890a4b8597573039b86.png增加派生字段，合并教育行业到政府行业。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/fb7d2b8350184db6862635346aaa076b.png新的数据透视表。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/c9beb1f2987549c8b084106f9f13de0d.png增长分析用透视表汇总3年的合同金额，可见2018年销售额大涨。增长的原因是什么？新客户、老客户、客单价情况如何？http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/dc6b7bfe1075467ea2ff37e9db8ae519.png老客户就是二次购买的客户，Minifs函数可以计算出客户的首次购买年份，对比客户的首次购买年份和本次合同购买年份，可以判断客户是老客户还是新客户。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/a6c3aa0c704d4acb939aada08e09899a.png可以看出，增长主要来源老客户，新客户的增长不大。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/e3c333fc460443f1aa41ccdadd69661b.png客单价并没有什么变化。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/95ef4910ad284e4bb6bf0ed9d6503e81.png复购分析利用数据透视表，首次购买年份作为行，合同年份作为列，2016年获得27个新客户的合同，次年老客户贡献了5个合同，再次年贡献了9个合同；2017年获得31个新客户的合同，次年老客户贡献了13个合同。右图为复购百分比。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/94aaff127e9a413e8206623e2b87bd20.png如果按照金额计算，老客户的贡献度更高。整体看客户的复购率很不错。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/15f55cdee5934f21a6b7d145fc675189.png客户价值分析RFM是常规的客户价值分析模型，通过近度(Recency)、频度(Frequency)、值度(Monetary)划分客户群，找出公司的经营重点。用透视表汇总客单价的区间，并主观划分5个价值类别。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/1fdef4872cc0415f84ce6270feb9fa8f.png增加派生字段，得到R分层、F分层、M分层。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/b9b96b0fc8b844138e1a00e635882b8a.png利用数据透视图，可以看出流失客户的价值不大，忠诚客户（3次购买以上）贡献最大。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/e793e956727a4385b5c604118a8fb56f.png数据分析的全过程http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/1bbcf0b7abd34e06b4f9a010fd8c566d.png所有的原始字段和派生字段，当智分析Excel插件刷新数据时，派生字段也会同时更新。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200409/0c7954f57a3e45b588a95b45e92bbfbe.png下载源文件，一起学习Excel自助分析！分析结论：通过上面的数据探索，可以得出以下结论：1.公司经营健康，销售额快速增长、复购率高。2.新客户增长缓慢，有隐忧。3.要大力开拓新客户，突破方向是企业行业。4.继续做好老客户的复购。管理行动：在2019年度，公司的经营策略可以进行如下调整。1.撤销教育事业部，相关人员转到政府事业部。2.扩充企业事业部编制，并大幅提高2019年度销售目标。3.管理层研讨复购企业的特征，优化老客户的销售策略。结束。
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